合金材料：指由兩種或兩種以上的金屬與金屬或非金屬經一定方法所合成的具有金屬特性的物質。一般通過熔合成均勻液體和凝固而得。根據組成元素的數目，可分為二元合金、三元合金和多元合金。

    航空航天：以大氣層為分類依據，航空指飛行器在地球大氣層內的航行活動，航天指飛行器在大氣層外宇宙空間的航行活動。

    航空航天合金材料：系指用于航空航天飛行器制造的合金材料，該等材料呈現“高、精、專、特、新”五大特征。

    航空航天合金材料行業：系指從事航空航天用合金材料及制品的研發、生產及銷售業務的企業總和。

    行業背景

    2013年11月召開的“十八屆三中全會”明確提出了國防和軍隊現代化建設“三步走”戰略，加緊完成機械化和信息化建設的雙重歷史任務，因此建立完備的信息系統作戰體系是軍隊體制改革部分的重點。

    2015年12月31日，陸軍領導機構、火箭軍、戰略支援部隊成立大會在八一大樓舉行，本次軍改的大輪廓如期而至。

    陸軍領導機構的建立將徹底擺脫“大陸軍主義”的軍事領導架構和指導思想，空軍和海軍的建設步入大發展時代，第二炮兵更名為火箭軍，標志著第二炮兵將以嶄新的姿態和形式正式從幕后走向前臺，戰略威懾和核常兼備力量的建設步入新的歷史階段。

    第一步：至2010年，打下軍隊現代化建設堅實基礎；軍隊信息化建設進行初步摸索；

    第二步：至2020年，基本實現機械化；信息化建設取得重大進展；

    第三步：至2050年，基本實現軍隊國防現代化。

    目前，我國的軍隊整體建設處于第二階段，從本階段開始，著力打造空、海軍事力量成為軍隊建設的重要方向：

    經過幾十年的投入，我軍裝備建設取得了長足進步，大平臺補齊戰略已經基本完成，陸海空軍及火箭軍的各類主戰武器已經接近美軍。核心主戰平臺對比表如下：

    盡管我軍裝備建設取得了長足的進步，但空軍實力相比美國、俄羅斯等軍事強國差距仍然巨大。美軍戰斗機、俄羅斯戰斗機數量均多于我軍，運輸機數量對比更加懸殊。因此，我軍軍機研發與批量制造成為必然趨勢。世界主要國家軍機對如下圖：

    我軍軍機與發達國家相比，不僅數量較少，且裝備先進性方面亦存在不足：目前軍機總體以二代戰機為主，三代戰機逐步列裝，四代戰機在研，整體落后美國等發達國家一代的水平，與我國的大國地位嚴重不符。近幾年國家逐漸加大投入，四代機、大型運輸機等紛紛涌現，預期未來10年軍機市場空間巨大。

    行業現狀及發展

    以軍機為代表的航空航天飛行器已經成為一個國家科技水平、綜合國力及軍事實力的重要標志之一。隨著航空科技的迅速發展，面臨不斷提高的國防建設要求，飛機必須滿足高速、高空、長航時、遠航程的新一代飛機的需求，飛機的結構愈加復雜，精度要求愈加提高。

    航空航天高端零部件具有單機使用量大、種類多、綜合要求高等特點，目前已發展成一個龐大的產品體系，為了滿足飛機更高性能要求，未來的航空高端零部件主要有以下發展趨勢：

    （1）在目前高端零部件及緊固系統的基礎上，完善、提高其性能和功能；

    （2）進一步減重，采用可控制成本的更高強材料，如超級高強合金材料，可使高端零部件體積重量進一步降低；

    （3）開發具有環境感應能力的智能化高端零部件，以實現便利的遙控式裝配和拆卸，同時及時實現對多種與緊固相關狀態的察覺等。

    為了提高高端零部件的可靠性，國外高性能高端零部件研制采用大量新材料、新結構，對制造工藝的要求也進一步提高。為此，相繼研發了一系列高性能飛機關鍵制造技術，并呈現以下發展趨勢：

    （1）面向零件的專業化生產線；

    （2）輕量化、整體化結構件制造技術；

    （3）新型結構件精密制坯技術；

    （4）信息技術與制造技術相結合。

    以鈦合金、鎂合金、鋁合金為代表的航空航天合金與不銹鋼性能對比，如下圖：

    高端鈦合金因其優異的性能和可控的成本，成為航空航天合金材料的代表：

    部分世界先進機型，鈦合金部件占比，如下表：

    軍機F-22的鈦合金部件占比超過40%，遠高于F-15（對應中國J-20四代機），我軍未來在軍機上進一步提高鈦合金的使用比例系技術進步必經途徑。

    以運-20大型運輸機為例，機身重約220噸，機體高端零部件主要以鈦合金、鋁合金、鈦鈮合金和特種專用鋼為主的高端零部件為主，其次是非金屬復合材料高端零部件。

    特別的，2016年8月28日，中國航空發動機集團公司（中航發）成立大會在京舉行，這標志著集團組建工作基本完成。

    航空發動機工程整個系統的復雜程度巨大、精細化要求十分嚴格。涉及氣動熱力學、燃燒學、傳熱學、結構力學、控制理論等眾多領域，需要在高溫、高壓、高轉速和高載荷的嚴酷條件下工作，并滿足推重比高、重量輕、可靠性高、安全性好、壽命長、油耗低、噪聲小等眾多十分苛刻而又互相矛盾的要求。

    航空發動機是當今世界上最復雜的系統工程，研發周期長，全新研制一型跨代航空發動機，一般需要二十年左右，比全新研制同一代飛機時間長一倍。之所以需要如此漫長周期和大量資金的投入，是因為航空發動機不僅依賴設計和制造，更加依賴試驗和試飛。即使是技術先進的國家，其當前技術水平亦能完全通過設計分析預測結果。只有經過設計－制造－試驗－修改設計－再制造－再試驗的反復摸索和迭代，才可能完全達到技術指標的要求。

    此外，無論軍機還是要求更為嚴苛的飛機發動機，成為軍用航空材料合格供應商需要通過長期而嚴格的資質認證，軍用航空材料的開發都是通過參與軍工配套項目的形式進行的，通常情況下：預研階段需要2-3年時間（即選型選材），正式項目研制階段需要3-4年時間（項目評定，上圖評審，材料評審，裝機評審，首飛驗證），從開始預研到成為合格供應商總共需要5-7年時間；同時需要投入大量的人力、物力和資金，而一旦通過評審，雙方就會形成長期穩定的合作關系，前期沒有參與相關項目的企業短期內很難再取得相關材料的供應資質。

    行業產業鏈

    材料及制品處于航空航天合金材料上游核心環節，上游企業未來將業務不斷向下游延伸，覆蓋產業鏈多個環節可使業內企業享有更高技術壁壘，同時獲取更高的產品毛利。

    行業政策

    （1）國家工業與信息化部《軍民融合深度發展2015年專項行動實施方案》和國防科工局《2015年國防科工局軍民融合專項行動計劃》發布，全軍武器裝備采購信息網正式上線，軍品市場的大門已然敞開，這對具備裝備承研、承制能力的優勢民營企業是一個巨大機遇。

    （2）工業和信息化部《機械基礎件基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》，提出，研究設立“三基”產業發展專項，重點支持行業的技術研發和產業化，先進工藝推廣應用，新產品的試點示范，研發、檢測、培訓等行業服務平臺建設等。鼓勵金融機構設立“三基”產業發展專項基金。引導地方、企業和社會資本加大對“三基”產業的資金投入。

    （3）2010年10月11日，工業和信息化部印發《機械基礎零部件產業振興實施方案》，著力促進在汽車、風力發電、核電及飛機制造等方面應用高端零部件的自主創新制造，對生產高強度高端零部件提出了戰略方向指導，確立了高強度高端零部件在基礎零部件產業中的重要地位。

    市場容量

    2011-2015年度，中國軍費支出連續五年保持兩位數增長；預計未來三年軍費支出仍將保持10%的增長。軍費的較快增長系軍用合金材料行業增長的根本保障。

    目前，我軍戰機正處于更新換代的關鍵時期，未來20年現有絕大部分老舊機型將退役，各類軍機也會發生較大幅度的增長及更新換代，預期市場將在“十三五”期間釋放，預計未來20年中國各類軍機采購需求約2700架，軍機市場規模達到14000億元，鈦合金部件在飛機結構件及其他部件中占比約為12%，其中加工費用和材料費用1:1，對應鈦合金需求約840億元。考慮到未來軍機鈦合金使用比例逐步上升，市場容量亦將更為巨大。

    行業競爭

    1、行業壁壘

    軍用航空航天合金材料領域呈現高行業壁壘的特點，在技術能力、渠道資源、人才與團隊、資質與認證等方面均對企業存在較高要求，共同構成該領域的5大壁壘，同時上述壁壘限制潛在進入者涉入該領域，對業內既有企業形成保護，使業內普遍享有較高毛利。

    2、業內標的

    業內企業主要包括：寶鈦股份、西部超導、鋼研高納、超晶科技，具體情況及對比列表如下：

    業內企業存在兩種主要計價方式：稱重計價與產品計價。兩者相比：（1）業內銷售合金棒材采取稱重計價方式，銷售合金制品則采取按件計價方式，因此，將棒材加工為制品后銷售，計價方式的改變可帶來產品毛利較大增加，但加工難度及加工成本并未同等上升；（2）同時高端合金客戶定位為軍方客戶，目前極少涉及民用領域，軍用客戶具有性能敏感，價格不敏感特點，可給予優質供應商較高利潤空間。

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責任編輯：王元

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