{首页主词},&

十大制造強(qiáng)國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力孰強(qiáng)？孰弱？

2022-07-13 15:57:16 作者：DT新材料來(lái)源：DT新材料分享至：

6月，美國(guó)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)(ITIF)發(fā)布《漢密爾頓指數(shù)：評(píng)估國(guó)家在先進(jìn)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)》（The Hamilton Index: Assessing National Performance in the Competition for Advanced Industries）報(bào)告。信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會(huì)的漢密爾頓工業(yè)戰(zhàn)略中心研究了全球七大先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出份額的變化情況，并將其繪制成漢密爾頓先進(jìn)技術(shù)表現(xiàn)指數(shù)（Hamilton Index of Advanced-Technology Performance）。

七個(gè)先進(jìn)制造業(yè)包括：①制藥業(yè)；②電氣設(shè)備；③機(jī)械和設(shè)備；④機(jī)動(dòng)車輛；⑤其他運(yùn)輸設(shè)備；⑥計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品；以及⑦信息技術(shù)（IT）和其他信息服務(wù)。

報(bào)告涵蓋10個(gè)國(guó)家（地區(qū)），包括美國(guó)、加拿大、墨西哥、德國(guó)、歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）（the EU-28 minus Germany）、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。

1995～2018年，許多國(guó)家（地區(qū)）在全球先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的份額發(fā)生了顯著變化。隨著日本在全球經(jīng)濟(jì)中整體份額的下降，其在先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的份額也大幅下降，而中國(guó)的全球市場(chǎng)份額增加了五倍以上。美國(guó)的份額略有下降。

相對(duì)而言，大多數(shù)國(guó)家（地區(qū)）在先進(jìn)制造業(yè)的全球市場(chǎng)份額明顯高于美國(guó)：2018年，中國(guó)的份額比全球平均水平高出34%，日本比平均水平高43%，德國(guó)比平均水平高74%，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的份額都是全球平均水平的兩倍多。然而，中國(guó)的相對(duì)份額有所下降，特別是在2009年達(dá)到峰值之后，而日本的相對(duì)份額基本保持穩(wěn)定。

圖1：2018年漢密爾頓指數(shù)行業(yè)的全球產(chǎn)量和市場(chǎng)份額

各行業(yè)表現(xiàn)

制藥業(yè)（Pharmaceuticals）

隨著納米技術(shù)、基因編輯、大數(shù)據(jù)、合成生物學(xué)等新創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，生物制藥創(chuàng)新正在加快提升，許多國(guó)家（地區(qū)）都在爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)份額。

各國(guó)在制藥業(yè)生產(chǎn)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)差別很大。美國(guó)的全球市場(chǎng)份額仍然領(lǐng)先于歐盟28國(guó)（去除德國(guó)），盡管兩者都在下降。中國(guó)位居第三，但正在迅速增長(zhǎng)（截至2018年，其份額比全球平均水平高出15%）。然而，1995～2018年，日本的全球份額急劇下降，以至于日本從主要生產(chǎn)國(guó)變成了進(jìn)口國(guó)。加拿大、韓國(guó)、墨西哥和中國(guó)臺(tái)灣在該行業(yè)幾乎沒(méi)有存在感。截至2018年，美國(guó)在生物制藥創(chuàng)新方面處于領(lǐng)先地位，但它的生產(chǎn)已經(jīng)遷至海外，以至于其行業(yè)份額僅略高于全球平均水平。

圖2：2018年制藥、藥用化學(xué)品和植物藥生產(chǎn)的全球份額

電氣設(shè)備（Electrical Equipment）

電氣設(shè)備包括一系列子行業(yè)，如繼電器和工業(yè)控制、電池、光纖電纜、主要家用電器和開(kāi)關(guān)設(shè)備。其中許多細(xì)分市場(chǎng)，如電池以及日益嵌入物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的制造設(shè)備和家電，正變得更具備創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。

2018年，中國(guó)以超過(guò)全球產(chǎn)量1/3（2050億美元)的成績(jī)遙遙領(lǐng)先于所有國(guó)家。歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）排名第二，約為12%(740億美元)，而德國(guó)約為9%。日本和美國(guó)各自創(chuàng)造了全球大約11%的產(chǎn)出。加拿大、印度、墨西哥和中國(guó)臺(tái)灣的占比非常小。

日本的份額從20世紀(jì)90年代中期占全球產(chǎn)出的34%急劇下降，到2018年僅為11%。在此期間，歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）下降了38%，而德國(guó)和美國(guó)的份額分別下降了28%和33%。中國(guó)份額激增了759%。韓國(guó)和印度都出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，但基數(shù)較小。

圖3：2018年全球電氣設(shè)備生產(chǎn)份額

機(jī)械和設(shè)備（Machinery and Equipment）

該行業(yè)包括各種機(jī)械，如辦公機(jī)械、工業(yè)加工機(jī)械、發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪機(jī)以及農(nóng)業(yè)設(shè)備。

中國(guó)的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的1/4，居世界首位。歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）、美國(guó)、日本和德國(guó)的產(chǎn)量分別約占世界產(chǎn)量的16%、15%、14%和12%。其他國(guó)家（地區(qū)）的份額非常小。

日本的份額大幅下降，從20世紀(jì)90年代中期的29%下降到2018年的14%。歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）的份額略有下降，德國(guó)和美國(guó)跌幅更大，分別為20%和26%。中國(guó)的份額增加了557%。盡管印度基數(shù)較小，但其在全球產(chǎn)量中的份額增加了256%，而韓國(guó)和墨西哥的份額分別增加了約2/3。

圖4：全球機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)份額

機(jī)動(dòng)車輛（Motor Vehicles）

機(jī)動(dòng)車輛行業(yè)不僅包括最終生產(chǎn)商(例如，通用、豐田、寶馬等)，還包括供應(yīng)商。由于替代燃料類車輛（特別是電動(dòng)車輛），以及自動(dòng)駕駛車輛的興起，該行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)創(chuàng)新的時(shí)代。

2018年，中國(guó)以25%的產(chǎn)量占比位居全球第一。鑒于1980年美國(guó)的人均機(jī)動(dòng)車輛數(shù)量是中國(guó)的4000倍，這是一個(gè)重大成就。德國(guó)以14.2%的占有率位居第二，美國(guó)和歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）位居第三和第四，分別為13.5%和13.4%，領(lǐng)先于排名第五的日本。盡管韓國(guó)機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，但其產(chǎn)量?jī)H占全球產(chǎn)量的3%，僅次于墨西哥。

1995～2018年，中國(guó)的增長(zhǎng)最為顯著，其全球份額增長(zhǎng)了近460%。印度也迅速增長(zhǎng)，但基數(shù)很小。歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）的全球份額從17%下降到13%。加拿大、日本和美國(guó)的份額也出現(xiàn)下跌——分別為59%、56%和38%。韓國(guó)、印度和墨西哥的份額有所增加，盡管起點(diǎn)較低。有趣的是，在北美貿(mào)易伙伴關(guān)系的背景下，加拿大和墨西哥的總份額增加了18%，但加拿大出現(xiàn)下降，墨西哥則有所上升。

圖5：2018年全球汽車生產(chǎn)份額

其他運(yùn)輸設(shè)備（Other Transportation Equipment）

其他運(yùn)輸設(shè)備包括鐵路、航空航天以及船舶。航空航天領(lǐng)域在美國(guó)制造業(yè)中占據(jù)較大份額。很大程度上由于波音公司，美國(guó)在2018年以全球38%的產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。部分由于空客的原因，歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）以16%的占比位居第二。由于在高鐵和造船行業(yè)的全球主導(dǎo)地位，中國(guó)以12%的占比排名第三。

自1995年以來(lái)，美國(guó)的全球市場(chǎng)份額略有上升；而中國(guó)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了543%；日本的份額下降了71%；加拿大的份額下降了21%；歐盟在全球的份額下降了22%。日本的份額顯著下降，部分原因是鐵路和造船領(lǐng)域的損失。研究中的其他國(guó)家（地區(qū)）所占份額較小。

圖6：2018年其他運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)的全球份額

計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品（Computer, Electronic, and Optical Products）

計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備，但也包括半導(dǎo)體、儀器和電視機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品。這顯然是一個(gè)以創(chuàng)新為基礎(chǔ)的行業(yè)，不僅體現(xiàn)在計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體領(lǐng)域，也體現(xiàn)在消費(fèi)電子領(lǐng)域。例如，消費(fèi)電子領(lǐng)域開(kāi)發(fā)出了清晰度更高的電視和虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)。2018年，中國(guó)以25%的產(chǎn)量領(lǐng)先于世界。曾經(jīng)領(lǐng)先的美國(guó)跌至第二位，市場(chǎng)占有率約為23%，而韓國(guó)的市場(chǎng)占有率為11%。

1995年，日本接近世界領(lǐng)先地位，這在很大程度上是因?yàn)槠鋼碛姓贾鲗?dǎo)地位的消費(fèi)電子公司和具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體公司，但其在全球生產(chǎn)中的份額在2018年下降了75%以上。歐盟的份額下降了約1/3。相比之下，韓國(guó)的份額增加了166%，部分原因是擁有三星、LG和SK等全球領(lǐng)先企業(yè)。加拿大和美國(guó)的份額出現(xiàn)了下降。

相對(duì)而言，中國(guó)臺(tái)灣在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。截至2018年，中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)量幾乎是調(diào)整后全球平均水平的9倍，這反映出臺(tái)積電（TSMC）、聯(lián)華電子（UMC）、聯(lián)發(fā)科技（MediaTek）和宏基（Acer）等企業(yè)的全球領(lǐng)先地位。加拿大和印度在這一行業(yè)的專業(yè)程度最低(截至2018年，分別為全球平均水平的21%和27%)，而歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）的產(chǎn)量約為調(diào)整后全球平均水平的50%。

圖7：計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)的全球份額

IT和其他信息服務(wù)（IT and Other Information Services）

IT和其他信息服務(wù)行業(yè)主要由軟件發(fā)行商和互聯(lián)網(wǎng)公司組成。該行業(yè)已迅速成長(zhǎng)為全球最大的高科技產(chǎn)業(yè)。

鑒于Facebook、谷歌和微軟等公司的全球領(lǐng)先地位，2018年，美國(guó)以32%的產(chǎn)量位居世界首位，比1995年增加了近6個(gè)百分點(diǎn)。盡管歐盟聲稱自己已經(jīng)落后，需要“數(shù)字主權(quán)”，但它以26%的全球市場(chǎng)份額排名第二(歐盟占比20%，去除德國(guó)占比28%，德國(guó)占比6%)。印度領(lǐng)先于日本。2018年，中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)排在第三位，約占全球總產(chǎn)量的14%，高于1995年的4%。中國(guó)臺(tái)灣和墨西哥幾乎沒(méi)有產(chǎn)量，韓國(guó)和加拿大分別不到2%。

1995年，歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）排在第一位，產(chǎn)量幾乎占全球產(chǎn)量的1/3。但到了2018年，這一比例下降了6個(gè)百分點(diǎn)。日本在1995年排名第三，但其在全球生產(chǎn)中的份額下降了2/3。有了百度和騰訊等國(guó)內(nèi)數(shù)字冠軍企業(yè)，中國(guó)的產(chǎn)出份額增長(zhǎng)了255%，而印度的產(chǎn)出份額增長(zhǎng)了367%(盡管基數(shù)很小)，這在很大程度上是因?yàn)槠潺嫶蟮碾x岸服務(wù)和軟件產(chǎn)業(yè)。

圖8：2018年IT和信息服務(wù)的全球份額

各國(guó)（地區(qū)）表現(xiàn)

各國(guó)（地區(qū)）在全球先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的份額首先取決于經(jīng)濟(jì)相對(duì)于全球GDP的規(guī)模。這就是為什么歐盟、美國(guó)和中國(guó)領(lǐng)先，以及日本的份額下降如此之多的原因。行業(yè)的相對(duì)實(shí)力也很重要。例如，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出占中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的比重比加拿大高290%。

在考察先進(jìn)制造業(yè)的總產(chǎn)出時(shí)，歐盟28國(guó)以占全球產(chǎn)量的23%領(lǐng)先（德國(guó)的產(chǎn)出是歐盟其他國(guó)家的50%以上）。美國(guó)領(lǐng)先中國(guó)，但僅領(lǐng)先中國(guó)1個(gè)百分點(diǎn)。然而，如果2006～2018年的趨勢(shì)持續(xù)到2022年，中國(guó)將成為先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出的領(lǐng)導(dǎo)者。日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等東亞國(guó)家（地區(qū)）合計(jì)占全球先進(jìn)制造業(yè)總產(chǎn)出的14%。

從2018年先進(jìn)制造業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，歐盟28國(guó)仍以1.7萬(wàn)億美元領(lǐng)先，比美國(guó)高4%，比中國(guó)高8%。日本以6020億美元排名第四。然而，就產(chǎn)出的總體變化（以名義美元計(jì)，未計(jì)算通貨膨脹）而言，中國(guó)處于領(lǐng)先地位，1995～2018年增長(zhǎng)了1.45萬(wàn)億美元。美國(guó)位居第二，其產(chǎn)出增長(zhǎng)了1萬(wàn)億美元，歐盟28國(guó)位居第三。日本的產(chǎn)出實(shí)際上下降了240億美元。

美國(guó)

就全球產(chǎn)出所占份額而言，美國(guó)最強(qiáng)大的先進(jìn)制造業(yè)依次是其他運(yùn)輸設(shè)備、IT和其他信息服務(wù)以及制藥業(yè)。1995年以來(lái)，美國(guó)僅在其他運(yùn)輸設(shè)備以及IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的全球產(chǎn)出占有率上有所增長(zhǎng)。

相比之下，美國(guó)在電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和機(jī)動(dòng)車輛方面的份額相當(dāng)?shù)?特別是與美國(guó)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模相比)。美國(guó)在這三個(gè)行業(yè)的全球份額均有所下降。如果剔除IT和其他信息服務(wù)行業(yè)，美國(guó)在全球先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的相對(duì)份額下降了16個(gè)百分點(diǎn)。換句話說(shuō)，美國(guó)軟件和信息行業(yè)的真正優(yōu)勢(shì)掩蓋了該國(guó)其他大多數(shù)先進(jìn)制造業(yè)的嚴(yán)重弱點(diǎn)。

圖9：1995-2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

加拿大

在漢密爾頓指數(shù)七個(gè)行業(yè)中，加拿大的全球市場(chǎng)份額均在下降。其中，機(jī)動(dòng)車輛、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的下降幅度最大。1995～2018年，加拿大在所有先進(jìn)制造業(yè)中的全球份額下降了1/3，從1.8%下降到1.2%。

相對(duì)于GDP，加拿大的表現(xiàn)甚至更弱。1995～2018年，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)值占加拿大經(jīng)濟(jì)的比重下降了33%，目前僅為全球平均水平的60%，遠(yuǎn)低于墨西哥，僅略高于被列為“世界其他地區(qū)”的以發(fā)展中國(guó)家為主的國(guó)家（地區(qū)）。如果加拿大政策制定者希望先進(jìn)制造業(yè)在加拿大經(jīng)濟(jì)中所占的份額與全球平均水平相同，那么先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)出就必須增加2/3，即570億美元(相當(dāng)于加拿大GDP的3.3%)。

這些行業(yè)的產(chǎn)出占加拿大GDP的比例下降，部分原因是機(jī)動(dòng)車輛占加拿大先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出的比例大幅下降(1995年，機(jī)動(dòng)車輛占加拿大先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出的40%，2018年降至21%)。但所有七個(gè)行業(yè)在加拿大經(jīng)濟(jì)中的份額均變小了。

圖10：1995-2018年加拿大經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

墨西哥

隨著越來(lái)越多的機(jī)動(dòng)車輛制造商開(kāi)始將墨西哥作為服務(wù)北美市場(chǎng)的生產(chǎn)平臺(tái)，墨西哥的機(jī)動(dòng)車輛專業(yè)化程度有所提高。同樣，隨著跨國(guó)公司利用低薪勞動(dòng)力進(jìn)行常規(guī)組裝操作，墨西哥的計(jì)算機(jī)和電氣設(shè)備行業(yè)也得到了發(fā)展。1995～2018年，墨西哥在全球先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)中的份額從0.9%增加到1.4%。而1995～2006年，墨西哥在先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)方面雖然已經(jīng)取得了進(jìn)展，但隨后其份額略有下降。最初的激增可能是由于其1993年簽署了北美自由貿(mào)易協(xié)定，而下降可能是因?yàn)橹袊?guó)占據(jù)了部分市場(chǎng)份額。這種下降在電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品中尤為明顯，這兩個(gè)行業(yè)在中國(guó)均快速增長(zhǎng)。

從人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值來(lái)看，墨西哥的表現(xiàn)自1995年以來(lái)有所增強(qiáng)，盡管2018年先進(jìn)制造業(yè)的比例仍然略低于全球平均水平，其份額比全球平均水平低4%。有趣的是，這些行業(yè)在墨西哥經(jīng)濟(jì)中所占的份額比在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中所占的份額還要大。它在制藥業(yè)、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品以及IT和其他服務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)都有所減弱。特別是，它在IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的份額是所調(diào)查的所有國(guó)家（地區(qū)）中最低的，僅為全球平均水平的5%。但機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)量的增長(zhǎng)超過(guò)了其他行業(yè)的下降，從而將其在漢密爾頓指數(shù)中的整體表現(xiàn)從1995年的0.77拉升至2018年的0.96，提高了近20個(gè)百分點(diǎn)。

圖11：1995-2018年墨西哥經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

德國(guó)

1995～2018年，在漢密爾頓指數(shù)的七個(gè)行業(yè)中，德國(guó)在先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的全球份額下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。下降幅度較大的是電氣設(shè)備行業(yè)。

然而，從其在全球GDP中不斷變化的份額來(lái)看，德國(guó)排在第三位，僅次于韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。其規(guī)模調(diào)整后的份額在所有七個(gè)行業(yè)中均有所增加，特別是在機(jī)動(dòng)車輛領(lǐng)域。作為其經(jīng)濟(jì)的一部分，德國(guó)機(jī)動(dòng)車輛占其經(jīng)濟(jì)的比重是全球平均水平的三倍；機(jī)械工業(yè)占其經(jīng)濟(jì)的比重是全球平均水平的2.5倍；信息服務(wù)業(yè)自1995年以來(lái)一直在增長(zhǎng)，現(xiàn)已比全球平均水平高出26%。總體而言，1995年，德國(guó)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出比全球平均水平高出27%，到2018年高出74%。

圖12：1995-2018年德國(guó)經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）

1995～2018年，全球先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出在歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）的份額下降了15%，部分原因是歐元升值，導(dǎo)致出口產(chǎn)品更加昂貴。該地區(qū)電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的降幅最大。

然而，考慮到歐盟在全球經(jīng)濟(jì)中不斷縮小的份額，它在先進(jìn)制造業(yè)的表現(xiàn)看起來(lái)截然不同。除電氣設(shè)備和計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品外，歐盟28國(guó)（去除德國(guó)）在所有行業(yè)都保持或增加了專業(yè)化水平。當(dāng)歐盟28國(guó)作為一個(gè)整體被考慮時(shí)，它的專業(yè)化程度甚至比美國(guó)高出12個(gè)百分點(diǎn)。

1995-2018年歐盟先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化（不包括德國(guó)）

（按2018年的產(chǎn)出比例）

中國(guó)

中國(guó)的增長(zhǎng)是驚人的，從1995年其先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出在全球的占比不足4%到2018年的21.5%。但這比2015年22.8%的峰值有所下降。其最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)是在電氣設(shè)備領(lǐng)域，占據(jù)全球1/3以上的產(chǎn)量；最薄弱的領(lǐng)域是其他運(yùn)輸設(shè)備。

2018年，規(guī)模調(diào)整后的中國(guó)在這些行業(yè)的全球市場(chǎng)份額（134%）仍遠(yuǎn)高于美國(guó)(94%)。這在一定程度上是因?yàn)椋袊?guó)的先進(jìn)制造業(yè)增長(zhǎng)迅速，但其整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更快，導(dǎo)致先進(jìn)制造業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的份額在2006年后縮水。

此外，2009年，中國(guó)在先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)中的全球份額達(dá)到頂峰之后，一些行業(yè)似乎因?yàn)槌杀旧仙霈F(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力下降。例如，2009～2018年，中國(guó)在計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品方面的區(qū)位商數(shù)（location quotient (LQ)，是指國(guó)家（地區(qū)）在先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的全球份額相對(duì)于其在全球GDP中不斷變化的份額。）下降了27%，而越南上升了39%。與此同時(shí)，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的技術(shù)領(lǐng)先者相比，中國(guó)在生物制藥、航空航天、IT和其他服務(wù)等行業(yè)取得的進(jìn)步較小。

中國(guó)在電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品以及機(jī)械方面最為專業(yè)；在其他運(yùn)輸設(shè)備、IT和其他信息服務(wù)方面的專業(yè)程度較低。盡管百度和騰訊等中國(guó)信息行業(yè)公司有所發(fā)展（包括在部分海外市場(chǎng)），但其整體軟件和IT服務(wù)行業(yè)仍然疲軟。

圖13：1995-2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

印度

隨著印度經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，盡管發(fā)展水平較低，但其部分先進(jìn)制造業(yè)已經(jīng)獲得了全球市場(chǎng)份額，特別是IT和其他信息服務(wù)和制藥業(yè)(印度是活性藥物成分的主要供應(yīng)國(guó))。大多數(shù)全球IT服務(wù)公司都位于印度，美國(guó)是印度IT服務(wù)供應(yīng)商的最大市場(chǎng)，如塔塔咨詢公司、印孚瑟斯、WiPro、HCL、Cognizant等，這些公司在2020年對(duì)美國(guó)的銷售額約為500億美元。印度在計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品領(lǐng)域較弱。

在先進(jìn)制造業(yè)專業(yè)化方面，印度從1995年的顯著偏低上升到2018年全球平均水平的14%。2018年，印度的醫(yī)藥生產(chǎn)占其經(jīng)濟(jì)的比例比全球平均水平高出44%，IT和其他信息服務(wù)的比例高出89%。計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的比例明顯偏低，這就是印度政府實(shí)施保護(hù)主義政策以刺激該行業(yè)增長(zhǎng)的原因。

圖14：1995-2018年印度經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

日本

在過(guò)去的25年里，日本在先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出中的份額急劇下降，從占全球市場(chǎng)的1/4下降到了8%，平均每年損失近0.75個(gè)百分點(diǎn)。日本在其他運(yùn)輸設(shè)備、制藥業(yè)(部分原因是政府實(shí)施了嚴(yán)格的藥品價(jià)格控制)以及IT和其他信息服務(wù)方面最為薄弱。日本的軟件和信息產(chǎn)業(yè)也不發(fā)達(dá)，而在電氣設(shè)備、機(jī)械和機(jī)動(dòng)車輛方面實(shí)力最強(qiáng)。

然而，當(dāng)考慮到日本在全球經(jīng)濟(jì)中急劇萎縮的份額時(shí)，其先進(jìn)制造業(yè)的表現(xiàn)卻明顯優(yōu)于美國(guó)，集中度比美國(guó)高出50%以上，增加了其在機(jī)械設(shè)備和機(jī)動(dòng)車輛方面的專業(yè)化。許多反對(duì)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略的人士指出，日本在全球市場(chǎng)份額的喪失是產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略注定要失敗的證據(jù)。事實(shí)上，日本的先進(jìn)制造業(yè)表現(xiàn)一直很穩(wěn)定，而且其在日本經(jīng)濟(jì)中所占的份額明顯高于美國(guó)。

圖15：1995-2018年日本經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

韓國(guó)

和中國(guó)一樣，韓國(guó)的先進(jìn)制造業(yè)表現(xiàn)也是一流的。1995～2018年，其在全球先進(jìn)制造業(yè)中的份額增長(zhǎng)了65%。這一增長(zhǎng)在計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品領(lǐng)域尤為明顯。韓國(guó)在該領(lǐng)域的產(chǎn)量幾乎占全球產(chǎn)量的11%，而1995年這一比例約為4%。這些主要得益于LG和三星等領(lǐng)先的消費(fèi)電子公司以及電腦芯片制造商SK Hynix和三星。

先進(jìn)制造業(yè)在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)中占有非常大的份額，是全球平均水平的兩倍多。自1995年以來(lái)，其份額增加了56%(占韓國(guó)GDP的比例從11%上升到17%)。韓國(guó)計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的相對(duì)全球市場(chǎng)份額是全球平均水平的5.4倍，高于1995年的兩倍多一點(diǎn)。相比之下，與全球平均水平相比，韓國(guó)制藥業(yè)、IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的比例偏低。

圖16：1995-2018年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

中國(guó)臺(tái)灣

過(guò)去25年，中國(guó)臺(tái)灣在全球先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)中所占的份額略有下降，除計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品外，所有行業(yè)的全球份額都在下滑。然而，由于鴻海精密工業(yè)和臺(tái)積電等領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品公司，其在該行業(yè)的全球份額增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)臺(tái)灣的先進(jìn)制造業(yè)是漢密爾頓指數(shù)研究的國(guó)家（地區(qū)）中產(chǎn)業(yè)多元化程度最低的。這是因?yàn)橹袊?guó)臺(tái)灣的計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品產(chǎn)量占其經(jīng)濟(jì)總量的比例幾乎是全球平均水平的九倍，而在1995年，這一比例約為全球平均水平的5.5倍。中國(guó)臺(tái)灣在制藥業(yè)、機(jī)動(dòng)車輛、IT和其他信息服務(wù)領(lǐng)域較為薄弱。

圖17：1995-2018年中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)中先進(jìn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

政策建議

如果美國(guó)政策制定者希望先進(jìn)制造業(yè)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中所占的份額與世界其他國(guó)家（地區(qū)）一樣，那么美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)出將需要每年增加近1000億美元——要想趕上中國(guó)，美國(guó)的產(chǎn)出必須增長(zhǎng)42%以上，即每年約6800億美元。

為了縮小差距，解決辦法是制定國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略。一是制定一套“要素投入”政策，希望能夠產(chǎn)生必要的積極作用。例如，增加STEM工人（科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)領(lǐng)域的工人）的供應(yīng)可能會(huì)提高關(guān)鍵行業(yè)的產(chǎn)出。增加政府對(duì)科學(xué)和工程研究的支持也可能有所幫助。競(jìng)爭(zhēng)法案代表了朝著這個(gè)方向邁出的關(guān)鍵一步。國(guó)會(huì)應(yīng)該通過(guò)并全額資助它，特別是CHIPS法案和參議院版本的以國(guó)家科學(xué)基金會(huì)(NSF)為重點(diǎn)的項(xiàng)目。

第二種方法是根據(jù)具體的量化目標(biāo)制定直接激勵(lì)政策，然后根據(jù)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的進(jìn)展情況調(diào)整計(jì)劃。鑒于先進(jìn)制造業(yè)對(duì)美國(guó)的重要性，以及它在這方面的糟糕表現(xiàn)，國(guó)會(huì)和政府應(yīng)制定一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)“登月”（moon shot）計(jì)劃，承諾在十年內(nèi)將先進(jìn)制造業(yè)集中度的相對(duì)水平提高20個(gè)百分點(diǎn)。這樣做將降低美國(guó)供應(yīng)鏈的脆弱性，創(chuàng)造數(shù)以百萬(wàn)的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)美國(guó)GDP增長(zhǎng)，減少貿(mào)易逆差，并支撐對(duì)國(guó)防至關(guān)重要的軍民兩用行業(yè)。

下一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，美國(guó)政府應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)這一量化目標(biāo)？一種方式是通過(guò)強(qiáng)制手段。例如，通過(guò)關(guān)稅、“購(gòu)買美國(guó)貨”法案或兩者兼而有之，迫使企業(yè)在美國(guó)生產(chǎn)。但這些措施存在許多問(wèn)題。此外，這些措施以及其他措施，例如降低美元價(jià)值或征收市場(chǎng)準(zhǔn)入費(fèi)的做法，可以很好地減少貿(mào)易逆差，但可能不會(huì)導(dǎo)致先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)出的顯著增加。相反，美國(guó)可能會(huì)擴(kuò)大低工資、低技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的出口，例如旅游業(yè)和紡織品。

因此，美國(guó)政府應(yīng)制定更有吸引力的政策，而不是使用強(qiáng)制手段。要做到這一點(diǎn)，國(guó)會(huì)應(yīng)該建立聯(lián)邦先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金(ATIF)。該基金將為先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的公司提供激勵(lì)措施，并得到州和地方政府的配合，在美國(guó)建設(shè)或擴(kuò)大研發(fā)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施。這將類似于《創(chuàng)造有益的激勵(lì)措施以生產(chǎn)半導(dǎo)體(芯片)法案》（Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act）中的激勵(lì)計(jì)劃，但它將適用于更廣泛的先進(jìn)制造業(yè)。總部位于美國(guó)的公司以及來(lái)自盟友的公司將有資格獲得激勵(lì)。

正如許多立法者為半導(dǎo)體行業(yè)所提議的那樣，國(guó)會(huì)還可以通過(guò)有針對(duì)性的稅收激勵(lì)計(jì)劃來(lái)補(bǔ)充直接撥款計(jì)劃。CHIPS法案提供資本贈(zèng)款，而《促進(jìn)美國(guó)制造的半導(dǎo)體(FABS)法案》將為半導(dǎo)體制造設(shè)施和半導(dǎo)體制造資產(chǎn)的投資提供有針對(duì)性的稅收抵免。

小結(jié)

美國(guó)著名科技創(chuàng)新智庫(kù)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（InformationTechnology and Innovation Foundation，ITIF）于2006年在華盛頓成立，是科技創(chuàng)新政策領(lǐng)域的保守派，一直對(duì)我國(guó)的科技創(chuàng)新政策持批評(píng)態(tài)度，并主張對(duì)我國(guó)采取強(qiáng)硬反制措施。

這篇報(bào)告讓我們更好地看清了各國(guó)（地區(qū)）目前的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)產(chǎn)業(yè)。也正是因?yàn)椴煌瑖?guó)家（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，全球化才得以發(fā)展。但在新冠疫情和國(guó)際局勢(shì)變化的趨勢(shì)下，出于分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮，全球化面臨著重構(gòu)的挑戰(zhàn)。

美國(guó)一方面加強(qiáng)國(guó)內(nèi)建設(shè)，希望通過(guò)增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大科技研發(fā)投入，培育熟練工人將制造業(yè)留在本土。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，2022年5月發(fā)布的科爾尼報(bào)告《美國(guó)制造業(yè)回流最新動(dòng)向》分析，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的制成品份額從2018年的66%降至55%。同時(shí)，美國(guó)企業(yè)回流的情緒積極且不斷增長(zhǎng)。

另一方面，美國(guó)正在推動(dòng)與中國(guó)“脫鉤”，希望將生產(chǎn)基地遷到離美國(guó)市場(chǎng)更近的地方或者盟國(guó)。近期，“越南”頻繁出現(xiàn)在各媒體文章中。2022年以來(lái)，以越南為代表的東南亞新興經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇明顯，尤其是越南出口高增，引發(fā)關(guān)注。有觀點(diǎn)認(rèn)為，“短期內(nèi)東南亞對(duì)中國(guó)部分商品出口份額的替代正在發(fā)生，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外遷的擔(dān)憂也再度上升。”越南統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)表明，2022年1～5月，對(duì)越南的外國(guó)直接投資同比增長(zhǎng)7.8%至77.2億美元。根據(jù)預(yù)測(cè)，制造業(yè)和加工領(lǐng)域獲得了最大的投資份額。

除去勢(shì)頭正猛的越南，數(shù)據(jù)顯示，全球已有部分制造業(yè)在近幾年內(nèi)將產(chǎn)能遷往拉美和墨西哥。科爾尼報(bào)告數(shù)據(jù)表明，對(duì)“回流”的重新定義囊括了墨西哥、加拿大和中美洲等國(guó)家（地區(qū)）。接近70%的企業(yè)CEO表示正在評(píng)估、或者已經(jīng)完成、或者計(jì)劃將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到這些國(guó)家（地區(qū)）。

我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）制造業(yè)在供應(yīng)鏈上的關(guān)系更多的是互補(bǔ)性大于競(jìng)爭(zhēng)性。但近年來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正發(fā)生重大變革，處于從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)與資本密集產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。這種制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)使我國(guó)逐步與發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與發(fā)達(dá)國(guó)家再工業(yè)化戰(zhàn)略處于同一窗口期，導(dǎo)致這些國(guó)家（地區(qū)）不斷將我國(guó)視為“假想敵”。對(duì)我國(guó)而言，一方面，“打鐵還需自身硬”，我國(guó)需采取多種措施推動(dòng)技術(shù)突破和價(jià)值鏈升級(jí)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)制造業(yè)的升級(jí)換代；另一方面，需要高度重視，并密切留意發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）發(fā)布的制造業(yè)相關(guān)政策和舉動(dòng)，分析其對(duì)我國(guó)的影響，見(jiàn)招拆招，降低風(fēng)險(xiǎn)。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有，如果涉及侵權(quán)，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。