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阿克蘇諾貝爾將出售旗下專業化學品業務

2018-04-04 15:53:18 作者：本網發布來源：防腐蝕論壇分享至：

　　阿克蘇諾貝爾近日宣布，公司將把旗下專業化學品業務以企業價值101億歐元的價格全盤出售給凱雷投資集團（TheCarlyleGroup）與GIC。作為公司于2017年4月公布的戰略的一部分，此次交易將助力阿克蘇諾貝爾創建兩塊高效而專注的業務——油漆和涂料業務與專業化學品業務。此次交易預計將于2018年底前完成。

阿克蘇諾貝爾管理委員會與監事會認為，將專業化學品業務出售給凱雷與GIC的決定符合阿克蘇諾貝爾專業化學品業務及其員工、股東和客戶等利益相關方的最佳利益。這也是阿克蘇諾貝爾管理委員會與監事會對法律分拆（legaldemerger）與非公開出售（privatesale）兩種方法進行審慎、全面考量后得出的結果。

凱雷投資集團擁有強大的全球影響力和雄厚的財務實力，有助于專業化學品業務發揮全部潛能。凱雷在化學品投資、釋放長期潛力及推動投資組合公司創造價值方面擁有廣泛而豐富的經驗。作為一家負責任的投資機構，凱雷專注驅動增長，創造就業崗位，和實現長期財務成功。此外，凱雷尤為關注環境、社會和治理（ESG）因素，致力于與廣泛的利益相關方（員工、工會與地方社區）構建積極的合作關系。

阿克蘇諾貝爾首席執行官范迪睿（ThierryVanlancker）表示：“這項交易的達成是阿克蘇諾貝爾創建兩塊高效而專注業務過程中的關鍵里程碑，為所有利益相關方創造了重大價值。我們兌現了拆分專業化學品業務的承諾，并比預期提前完成了任務。

我們非常高興能夠將旗下專業化學品業務出售給凱雷與GIC。我們相信，專業化學品業務將更好地把握增長機遇，進一步提升業績表現。凱雷在化學品行業擁有豐富的經驗，并在健康、安全、創新與可持續性領域有良好的實踐經歷。”

凱雷投資集團董事總經理馬丁·薩姆納（MartinSumner）與澤納·貝恩（ZeinaBain）補充道：“我們非常高興能夠投資于專業化學品業務，同時為擁有如此深厚傳承的業務提供支持感到自豪。我們承諾將全力推動專業化學品業務的增長，提升業務創新能力，打造優質員工隊伍，構建強大的資產基礎，并推動全球一流的可持續發展與環保實踐。同時我們還期待著與管理團隊攜手努力，將專業化學品業務轉型成為一家成功的企業。”

阿克蘇諾貝爾專業化學品業務首席執行官富唯納（WernerFuhrmann）進一步表示：“專業化學品業務表現強勁且保持盈利，我們的員工專業且積極地為客戶提供必要的化學品服務。作為專業化學品公司，我們未來將集中精力并整合資源以加速利潤增長。

通過這次交易，專業化學品業務將有機會充分發揮潛力。同時，我們也將繼續滿足全球客戶現有以及未來的需求。”

此次交易受到通常的成交條件的制約，包括相關監管審批，以及向相關職工代表機構的咨詢意見。阿克蘇諾貝爾在2017年11月30日舉行的股東特別大會上亦獲得了股東對專業化學品業務拆分的批準。

在本次交易中，專業化學品業務估值為101億歐元（企業價值）。基于公司年終資產負債表，阿克蘇諾貝爾期待在本次交易中獲得89億歐元的現金支付。除去拆分交易的相關費用以及之前公布的負債，本次交易的凈值收入預計約為75億歐元，其中絕大部分凈值收入將分配給股東。更多的細節將另行公布。

這項投資項目的資金將來自于凱雷基金VII、凱雷歐洲基金IV、凱雷長期投資合作伙伴GIC（主要負責管理新加坡外匯儲備）以及投資聯盟。

此為阿克蘇諾貝爾根據歐盟《防止市場操縱內幕信息法規規定》（596/2014）第17節第一段所公布的公開信息。

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責任編輯：景雋