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“十五五”時期金屬表面防腐行業發展趨勢前景及競爭環境分析預測

2024-09-24 16:50:55 作者：普華有策來源：腐蝕與防護分享至：

隨著工業化的快速發展，金屬材料在各個領域的應用日益廣泛，金屬在海洋、化工等惡劣環境下常常面臨腐蝕的威脅，為了延長金屬料的使用壽命和提高其耐腐蝕性能，金屬表面涂層防腐技術應運而生。

金屬表面防腐是通過在金屬表面涂覆耐腐蝕材料，形成一道屏障，隔絕金屬與腐蝕介質接觸。金屬覆蓋層通常通過電鍍、熱浸鍍、化學鍍、滲鍍、真空鍍膜、熱噴涂、電化學及化學轉化膜層等方式形成。非金屬覆蓋層包括襯里和涂層，襯里主要有玻璃鋼、橡膠、磚板襯里等。

行業市場規模情況

鋅和熱浸鋅轉向防腐涂料應用，尤其是在無鉻環保鋅鋁涂層方面，雖然這一市場在國內尚處于發展初期，但隨著環保意識的提高和技術的進步，市場規模正在逐步擴大。

新能源汽車市場的快速增長促進了相關產業鏈的發展，環保鋅鋁涂層行業也將從中獲益。預計2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，其中新能源汽車銷量預計達到1150萬輛。到2035年，中國新能源汽車市場滲透率將達到90%，全球新能源汽車銷量預計將超過7000萬輛，市場滲透率將達到70%左右。隨著新能源汽車市場的持續擴張，環保鋅鋁涂層的應用前景十分廣闊。

除了汽車行業外，隨著中國制造業的快速發展，鋅鋁涂層應用和市場拓展越來越廣泛，其工藝技術已經成為制造業各行業領域中不可或缺的重要涂層技術，越來越受到制造業防腐涂層的優先選擇。預計未來幾年內，鋅鋁涂層市場每年的復合增長率將保持在10%以上。

行業發展方向

近年來，為了保護生態環境和促進產品的回收再利用，全球越來越多的聲音呼吁禁止在金屬防腐涂層中使用金屬鉛和鉻。中國也積極響應這一趨勢，出臺了一系列法規來限制有害物質的使用。例如，《電子信息產品污染防治管理辦法》從2006年起禁止了六價鉻在電子信息產品中的應用。之后，《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》進一步擴大了限制范圍。

工業和信息化部發布的《“十四五”工業綠色發展規劃》強調減少有害物質的源頭使用，包括鉛、汞、鎘、六價鉻等。隨著環保意識的增強和政策要求的提高，無鉻鋅鋁涂層作為一種更環保的替代方案，正逐漸成為金屬表面防腐領域的主流技術。

行業發展前景

隨著中國制造業的發展而穩步前進。無鉻鋅鋁涂層作為一種環保技術，正逐漸受到重視和采用。盡管鋅鉻涂層在防腐性能上具有優勢且成本較低，但其環境風險促使行業轉向更環保的解決方案。無鉻鋅鋁涂層不僅環保，而且隨著技術的進步，其性能也在不斷提升，能夠滿足汽車、航空航天等多個行業的需求。政府的支持和相關政策的出臺將進一步推動這一技術的發展，為其帶來更大的市場機會。

行業發展影響因素

行業發展有利因素

(1) 踐行工業綠色發展規劃、環保及可持續發展等相關政策將持續推動行業的發展。隨著過去三十年中國經濟的飛速發展，資源匱乏、高能耗與環境污染已經成為制約我國經濟發展的瓶頸，環保鋅鋁涂層的應用推廣符合國內低碳、節能、環保發展政策要求。在我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的背景下，近年來國家先后頒布了《“十四五”綠色發展規劃》、《國家產業調整指導目錄》等多項支持環保材料應用政策，環保鋅鋁涂覆應用領域將進一步拓展。

(2) 下游工業制造行業發展需求。近年來，由于市場優化經濟結構、轉換增長動力等因素的影響，在經過優化經濟結構調整和轉換增長動力的攻關期后，我國制造業的發展將穩步前行，下游汽車、航空航天、建筑和工業設備等行業，對于腐蝕防護的需求持續增長，金屬表面防腐處理行業有望長期受益。

(3) 環保鋅鋁涂覆技術應用隨著行業技術的不斷發展，也將面臨全新的發展機遇。在工藝技術不斷進步的同時，無鉻鋅鋁涂層性能及生產成本將實現不斷突破，這將進一步拓寬其應用場景，實現更大的市場規模。

行業發展不利因素

鋅鋁涂覆加工涉及的原材料涂料主要依賴國外品牌，原材料國產化目前仍存在一定應用測試周期。行業主要門檻及壁壘如下：

原材料授權資質壁壘

鋅鋁涂覆行業的涂料市場主要由四大國際涂料商主導，它們提供高效能且不含鉻的環保鋅鋁合金涂料。涂料的應用需要嚴格遵循高標準的工藝流程，這直接影響涂料的品質和性能。因此，這些涂料商對合作方的資質要求很高，通常需要合作方具備一定的業務規模和技術實力。涂料商采取授權許可模式與客戶合作，這使得新進入者短期內難以與其建立合作關系，獲得穩定的原材料供應，進而影響獲取訂單的能力，形成了行業的一個顯著壁壘。

涂覆應用技術壁壘

無鉻鋅鋁涂層作為一種新型的達克羅替代品，繼承了傳統達克羅涂層的優點，如優異的耐腐蝕性和耐高溫性，同時還消除了有害的Cr6+元素。這種涂層遵循環保標準，被廣泛應用于汽車、家電和電子電氣領域。但由于成本和技術創新的挑戰，能夠規模化生產和市場化的企業數量較少。行業內領先企業已經積累了豐富的技術和客戶資源，新進入者面臨較高的技術壁壘。

準入資格壁壘

目前大多客戶以汽車行業為主，因為汽車主機廠商對其供應鏈實行合格供應商體系，故市場開拓具有較高的準入門檻，且汽車廠商基于產品安全性、穩定性的要求，對供應鏈的調整較為謹慎，后續市場新入者將面臨更高的市場開拓壁壘。

物流壁壘

金屬表面處理作為工業生產領域的防腐涂層工序，其行業特性使得其運輸半徑不宜較長，否則將擴大運輸費用占生產經營成本的比例，從而降低公司在行業的競爭力。企業多選擇圍繞主要客戶產業鏈附近建廠生產，同時生產基地還要具備發達的物流運輸條件，以保證在運輸環節上具備成本和效率優勢。因而是否具有優越的地理區位和物流運輸條件成為本行業的進入壁壘之一。

金屬表面防腐處理行業的集中度較低，多數企業規模較小且以中低端涂覆加工為主。形成一定生產規模的主要障礙在于需要獲得多種涂料品牌的使用授權，而國際涂料廠商對特定區域內的下游客戶的授權有限。鋅鋁涂覆技術作為先進的涂覆加工技術，門檻較高，主要技術難點在于生產工藝的積累，同時還需要滿足嚴格的安全生產和環保要求，這增加了新企業的進入壁壘。此外，該行業在地域分布上較為集中，特別是在上海、浙江、江蘇等長三角地區。

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