中國碳纖維市場

    4.1. 中國碳纖維需求-年份

    2017年，對于中國市場的需求統計，我們開始加入了國產纖維的貢獻。之前，國產纖維在滿足市場需求方面，份額與貢獻很少，2017年，實現了一個巨大的增量，如果按此勢頭前行，我們預計：到2020年，國產碳纖維有望與進口量平分秋色。讀者要特別留意這個預測的前提：按2017年的增長勢頭，這里有兩個重大信息，一是市場需求的勢頭，二是國產碳纖維的市場表現。樂觀的信息是存在的，但行業長期存在的問題并無重大改變。所以，對上面的預測，可更多理解為對碳纖維行業的良好祝愿。

    2017年，國產碳纖維比2016新增了3800噸的銷量，這個3800的新增需求來自哪兒呢？從2014年以來，國內碳纖維需求按照13-20%的速度增長，增長的數據逐年攀升：2015年比2014年增長13.4%，2016年比2015年增長16.5%， 2017年比2016年增長20%，從目前的市場情況看，2018年比2017至少增長20%以上。按照2017的20%的增長，就出現傳統市場的大約3800噸的自然增長。

    我們對中國市場的需求數據的客觀性非常自信，這里面有詳實海關數據的支持，也有對國內供應廠家，需求大戶的反復校核。從2014年開始，中國的市場的增長率不斷提升。國際需求10%以上已經是一個非常樂觀的高增長了，而我們從2015的13.4%，2016年的16.5%到2017年的20%，2018年的數據也會非常亮麗，好風憑借力，送我上青云，祝愿中國碳纖維產業能茁壯成長。

    4.2. 中國碳纖維需求-應用

    總量：23,487噸

    體育器材依然占據半壁江山，這不僅是碳纖維的傳統市場，更是中國碳纖維產業發展的市場根基。這個市場，我們會在后面的單項介紹中重點介紹。

    風電葉片用碳纖維與2016年基本持平，VESTAS的需求強勁，勢頭越來越猛，供應格局有重大變化。而另一條技術路線，單向織物灌注工藝，2017年也有很大的發展，德國織物廠家薩泰克斯全年進口了113噸，為國內風電葉片企業提供高滲透單向織物。

    今年的航空航天有較大的調整，之前，我們只是根據國內碳纖維廠家對航空航天的供應量，HEXCEL對中國預浸料的出口來估算用量，近幾年，氰特（上海）每年都有200噸左右的預浸料，同時，又考慮到通用航空的需求，無人機對碳纖維的需求，總量從2016的400噸調整到2017的900噸。

    對于汽車行業的需求，2016年的300噸，我們是估算了眾多的汽車廠家（包括新能源汽車）的總體大致用量，2017年，我們增加了汽車改裝件行業，以及為豪華車制造汽車零件的廠家，所以，把數據調到600噸。

    4.3. 中國碳纖維需求-省份

    總量：19,563噸

    復合產業依然集中在6個省份中，這是需求上千噸的省份，北京由于恒天的進口土耳其纖維的數據拉高了排名，本身產業并不大。山東省由于威海的拉動，進入5000噸俱樂部。2018年，威海與吳江增產勢頭兇猛。

    總金額：568,179千美元

    從消費金額來看，廣東依然保持第一，山東盡管碳纖維消耗量遠大于上海，但主要是低成本風電纖維，所以，金額還是沒有進入廣東與上海的億美元俱樂部。

    4.4. 中國碳纖維需求-來源

    總量：23,487噸

    僅從國別來看，國產碳纖維歷史上首次成為國內需求最大的供應商，這是中國國產碳纖維的巨大進步。但從實際的情況看，韓國對中國的出口，主要是東麗（韓國）公司的產品，所以，屬于日系產品，墨西哥、匈牙利及美國的一部分，因東麗收購了ZOLTEK，也屬于日系產品，總計，日系依然有9085噸的銷售量，依然是中國市場最大的供應商。

    中國臺灣的銷量有較大幅度的增加，從2016年3094到2017年的4203噸；

    ZOLTEK體系（墨西哥，匈牙利，美國）均有加大幅度的下滑：對比2016年，美國減少了624噸，匈牙利減少了863噸，墨西哥減少了50噸，合計1537噸，這是VESTAS體系對供應商的重大調整：從去年以鹽城TPI公司及VESTAS天津體系，調整到光威復材與江蘇澳盛，碳纖維從ZOLTEK供應調整到主要由臺塑（部分國產）的供應上。對于這個調整，我們還不了解其中的詳細原因，到底是VESTAS方面，還是ZOLTEK方面。

    土耳其的進口量去年有一定幅度的下滑，減少了288噸，主要原因是2016年在國內經銷商有一定的庫存，2017年在中國的實際銷售是增長的，達到1100噸。

    另外值得關注是俄羅斯UMATEX公司，去年向中國出口263噸纖維，縱觀全球市場，民用方面，會應用碳纖維的國家并不多，中國無疑是個包容性很強的大市場。

    注：FABRIC &PP 是碳纖維織物及預浸料。

    日本與韓國主打的是碳纖維小絲束的傳統市場。這也是目前，我國絕大部分碳纖維企業賴以生存的主市場。之所以包含韓國，主要是考慮東麗在韓國的4700噸的碳纖維產能與相關后續工藝?？梢钥闯鲆粋€趨勢：總體上，日系碳纖維在華的銷售是穩步上升的，盡管這些年有中國臺灣，土耳其及中國廠家的激烈的競爭與市場蠶食。其中，東麗韓國的出貨量在穩定增長。

    總金額：568,179千美元

    中國碳纖維及中間材料的市場規模已經達到5.68億美元，這些年是持續高速增長的。中國國產的噸數盡管超越日本，但金額上有較大的差距。我們依然按照18美元（大約115元/公斤）來核算國產碳纖維的價格，其中既考慮了高價量小的軍品纖維，也考慮了B,C等品的低價位。

    2017年，我們將各主要供應國的纖維的3年的價格做了一個對比。國產纖維的價格是增長的，日本是波動的，中國臺灣是遞減的。俄羅斯的售價是最低的。

    值得關注的是，2017年，只有日本與美國來源的纖維價格高于國產纖維，其他國家與地區的價格均低于國產纖維。希望大家清醒地認識到：這并非質優而貴，政府的保護政策不可能是永遠的。

    5 中國碳纖維產業

    5.1. 中國碳纖維企業理論產能

    2017年，我們不統計僵尸企業（超過一年不運行，且裝置不穩定）。統計全國的理論產能為26,000噸。

    A. 產能千噸以上：7家公司。中復神鷹擴產千噸線一條，吉林精功（精功集團與吉林化纖的合資企業）擴產1500噸線一條，太鋼鋼科擴產千噸線一條，

    B. 產能在500-1000噸之間：4家公司

    C. 產能在100-500噸之間：7家公司

    D. 產能在100噸以下：2家公司

    在26,000噸中，銷量大約是7400噸，銷量/產能比為28.5%，國際的銷量/產能比為57.2%，去除中國因素，其他國家的銷量/產能比為63.4%。所以，對于國產碳纖維企業，提升銷量/產能比，是個重要的任務。

    2017年，產業集中度在加速，7家千噸級碳纖維企業的理論產能已經占到全國的84.8%，我們相信，這個產業集中度在今后幾年還會加速。

    5.2. 中國碳纖維項目運行效益分析

    我們從項目建設與財務的角度，來觀察碳纖維廠的經濟效益產生的要素。

    通過上表的分析，我們可以得出如下的結論：

    I.   碳纖維企業要經歷五個主要階段：階段A-建設期，階段B-試生產，階段C-穩定期，階段D-達標期，階段E-滿意期。達標期與滿意期是有細微差異的，在纖維價格上也有差異。

    II.  碳纖維確實是個“燒錢”的行業，任何廠家都有建設期與試生產期，但廠家之間有周期差異，主要體現在建設者的系統工程技術能力，這包括整線工藝布置的合理性，設備的穩定性，工藝或設備整改會耗費大量時間，尤其是工藝與設備的適配性問題。穩定期與達標期是真正燒錢的周期，幾乎所有的生產成本投入了，但產出的是B，C等品，甚至是等外品，在市場上基本賣不起價格，甚至賣不出。這是我們絕大部分碳纖維企業均經歷過的“痛苦”期。這個痛苦來自：缺乏工藝優化技術及品質穩定技術，這其中包含原絲的品質穩定性與工藝優化的空間，但是更多是碳化技術的水平。這個過程（包含建設期+試產期），只要有81個月，6.75年，生產線的投入資本基本就燒完了。

    III.  從A-建設期開始到D-產品達標，周期長短，是檢驗碳纖維投資項目成敗的重要標準。目前國際水平基本是12-14個月，這個產品達標：不僅包含生產線A等品的比例（應該是90%以上），還包含產品的預計成本達標（這其中，資本投入，能耗消耗，原絲得率，人工消耗，均要達標）。這個“達標周期”，可以成為一個單位工程能力與效益的評價指標。對于工業企業，我們企業家與媒體：用從關注試生產期間的個別纖維指標超過XX公司，轉移到關注“達標周期”有多長，只有生存，這些技術能力才有持續的機會。

    IV.  對于計劃投資碳纖維產業的投資者：在當今的發展階段，如果現在您還根據上述的“燒錢周期”來規劃項目，您一定會成為行業眾多“烈士”中一員。當然，任何一個行業，只要技術沒有達到天花板，均存在：利用技術重大創新機遇，“站高一步，自然趕上前人”的商機。這些洞察與研究，不可能是您投資部門幾個人研究一些網絡資料就能決策的。復雜技術產業的決策難度遠遠高于簡單制造業，復雜技術產業在建設之前就很可能注定要失敗，項目執行過程中的調整與挪騰空間受限，所以在項目投入之前，花足錢與做足行業“精算”，而不是盲目上馬后去燒錢。

    5.3. 中國碳纖維產業新發展

    首先值得祝賀的是吉林化纖集團（吉林碳谷）的原絲戰略的實施與成效，2017年實現銷售超過5000噸，2018年有望有更大增長。國際碳纖維曾經的運行規則是：對原絲技術嚴加保密，基本不對外銷售，目前也只有三菱麗陽與德國西格里做原絲戰略合作。吉林化纖改寫了這個規則、把原絲商品化，向世界供應，這會對世界產業格局產生影響。

    作為原絲領域另一家重量級企業，中石化上海公司是國內少有的、擁有自主腈綸技術、裝備完全國產化的企業，具備在現有的腈綸裝置上（局部改動）生產原絲的技術能力，且小批量生產的48K原絲碳化后，取得了較高的性能。

    我們熱切的希望：上述兩家世界級腈綸企業，制造出大規模、低成本、差異化、工業用原絲商品。為世界的碳化客戶服務，為擴大產業全球規模做出貢獻；同時，更要肩負振興民族碳纖維產業的責任與使命，用更優的品質與成本去全力支持中國的碳化企業的發展，讓碳化廠去除后顧之憂，全副精力搞好碳化技術與工程。

    中復神鷹走的是市場自由競爭下、高性能、特色小絲束之路，裝備的國產化程度高，與同類企業對比，有成本優勢。

    江蘇恒神與康得新集團（包含中安信、康得復材，康得碳谷）均走的是深入應用的全產業鏈建設思路。恒神去年在軌道交通的研發上取得重大進展；康得復材在汽車應用取得實質性進展，康得碳谷與康得復材均有宏偉的建設目標，正在熱火朝天的建設過程中。

    光威復材、中簡科技、太鋼鋼科均是以航空航天為核心效益資產，并努力向工業領域進發。光威復材既是纖維企業，也成為中國最大的碳纖維應用單位，強勁的自身應用需求，有助于提升其工業級碳纖維的制備水平。

    浙江精功集團是以碳化及復材為特色的新銳企業，去年的產能到3500噸，銷售業績喜人。2018年底，將會新增3000噸產能。旗下精功科技在成套碳化線裝備方面與歐洲合作，在裝備國產化方面，做了很多卓有成效的工作并體現在生產線的開機率上。

    寧波材料所一直耕耘在高模碳纖維的研發上，隨著制備技術的提升，模量不斷攀升，現已經基本達到M60J的水平，對比M60J性能，寧波所的纖維強度更高，是“高模高韌”型新品種。

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責任編輯：王元

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