{首页主词},&

2018年碳纖維行業研究報告解析

2018-12-24 12:11:10 作者：本網整理來源：新材料在線分享至：

碳纖維是一種高強度、高模量的高性能纖維材料，碳纖維密度不到鋼的1/4、強度是鋼的5-7倍，廣泛應用于航空航天、能源裝備、交通運輸、體育休閑等領域。經過多年的研發和約十年的產業化建設，我國建立起了自己的碳纖維技術體系和較完整的碳纖維產業，初步形成了產業化的碳纖維研發與生產平臺，逐步打破了日、美長期的技術封鎖和市場壟斷局面。

一、國內外碳纖維行業發展概述

全球碳纖維產業“三強爭霸”

早期碳纖維可以追溯到19世紀末期，20世紀中葉發達國家投入大量人力和物力研究碳纖維，在軍用航空航天領域實現了應用，此后日本大阪工業研究所發明了PAN纖維制造碳纖維的方法，各種碳纖維制備技術相繼涌現。進入21世紀以來，碳纖維生產工藝技術已經成熟，隨著碳纖維應用領域的擴大，碳纖維的市場需求急劇增加，碳纖維產業日趨成熟。

從全球碳纖維產能分布來看，2017年全球碳纖維理論產能約達到15.1萬噸，美國、日本和中國大陸理論產能分列前三位，總體來看，產能分布格局保持穩定態勢。從產量分布情況來看，碳纖維的生產主要集中在日本、美國、德國等少數發達國家和我國的臺灣省。

圖表：2012-2017年全球碳纖維行業產能情況

資料來源：賽瑞研究

國內碳纖維產業“風起云涌”

長期以來，日本、美國等發達國家在碳纖維高端產品、技術裝備等方面對我國進行封鎖或限制。隨著近年來中國對碳纖維的需求量日益增長，碳纖維已被列為國家化纖行業重點扶持的新產品，成為國內新材料行業研發的熱點。為全面掌握碳纖維核心技術，國內企業注重自主創新，某些關鍵設備的研發已取得突破性成果，高性能纖維的生產工藝也在不斷進步。但是，受國外低價傾銷和惡意競銷的影響，加上我國碳纖維企業小而散的狀態，質量尚不太穩定，而且生產成本高，全行業實現盈利企業并不多。

從供給能力來看，目前國內大小碳纖維生產企業達40多家，2010至2017年期間，我國碳纖維產能從0.64萬噸增至2.6萬噸，增長4倍多，年復合增長率超過16%。

圖表：2010-2017年中國碳纖維產能情況

資料來源：賽瑞研究

二、碳纖維行業市場競爭格局

全球范圍內，碳纖維核心生產技術主要掌握在日本和美國等少數幾個國家，生產能力和市場需求亦主要集中在上述地區。碳纖維理論產能前五家公司：日本東麗、卓爾泰克（Zoltek，2014年被東麗收購）、德國西格里（SGL）、日本三菱麗陽（MRC）、日本東邦（Toho）。幾年，隨著國內企業在碳纖維領域不斷加大投入，研發生產實力得到大幅提升，出現了以江蘇恒神、中復神鷹、光威復材、精功集團及中簡科技等為代表的企業。

圖表：2017年全球重點碳纖維企業產能情況

資料來源：賽瑞研究

整體來看，雖然我國在碳纖維產業有了長足的進步，但整體而言碳纖維產業仍基本被西方發達國家所壟斷。全球碳纖維技術主要掌握在日本公司手中，日本生產的碳纖維無論質量還是數量上均處于世界領先地位。美國是繼日本之后掌握碳纖維生產技術的少數幾個發達國家之一，同時是世界上最大的PAN基碳纖維消費國。德國的西格里集團（SGL）公司依靠德國強大工業創新體系在全球碳纖維市場也擁有一席之地。

三、碳纖維行業發展趨勢分析

1、碳纖維研制和產業化建設將進一步加快

經過多年的研發和約十年的產業化建設，我國建立起了自己的碳纖維技術體系和較完整的碳纖維產業，初步形成了產業化的碳纖維研發與生產平臺，建立了針對國產高性能碳纖維的應用評價、復合材料制備與應用體系。國內碳纖維制造已開始逐步打破了日、美長期的技術封鎖和市場壟斷局面。未來幾年，在國家政策的強力支持及國內碳纖維規模化發展推動下，我國碳纖維的產業化進程將進一步加快，進一步打破國外產品和技術壟斷。

2、碳纖維產業將加速進口替代

總體來看，國內T300級和T700級碳纖維產品質量已達到國外同類產品水平，在航天航空、國防軍工、體育休閑等領域部分替代進口。但是國內碳纖維行業對外依存度依然非常高，進口產品占整個市場銷量的80%以上，高端產品市場甚至達到95%。國內政策已經明確提出到2020年，我國碳纖維技術創新、產業化能力和綜合競爭能力達到國際水平，國家政策鼓勵進口替代的意圖非常明確，隨著國內碳纖維產業鏈的不斷成熟，國內碳纖維將加速進口替代進程。

3、應用領域不斷擴大，工業消費占比逐步上升

碳纖維除了用于航天航空和風電、汽車、體育用品及國防領域等主要領域外，在軌道交通、電力輸送、海洋工程、建筑補強、石油開采、壓力容器等領域的需求潛力同樣可觀。從全球碳纖維應用來看，工業領域的應用仍占主流，我國受限于產品技術水平難以滿足規模生產高端碳纖維，體育休閑領域占據了大部分市場。目前國內體育休閑市場已經逐漸飽和，未來幾年，隨著碳纖維生產技術的進步及工業應用領域的拓展，工業領域的占比將逐步擴大，預計到2020年將超過60%。

4、低端產品競爭加劇，行業開始走向整合

國產碳纖維整體性能、質量與國際先進國家相比存在較大差距，產品又都集中于低端產品，纖維應用技術服務能力差，產品市場接受程度不高。大多數碳纖維企業并沒有完全掌握工藝技術和設備性能，造成產品質量穩定性差，且產品同質化非常嚴重。初步統計的國內16家具備原絲和碳纖維產業鏈的企業中，有13家采用了DMSO紡絲工藝路線。所有的碳纖維企業都以生產高強型T300級和T700級以及高強中模型T800級碳纖維為主，產品又都集中在3K、6K、12K、24K，而24K以上的大絲束品種基本沒有生產。

隨著龍頭企業規模化生產能力逐漸形成，加上日本企業在低端產品市場對于價格的刻意打壓，低端產品的利潤空念將會被進一步壓縮，缺乏核心競爭優勢和技術的中小企業將面臨更大的生存壓力，行業整合或將加速到來。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態，我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯：韓鑫

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
投稿聯系：編輯部
電話：010-62313558-806
郵箱：fsfhzy666@163.com
中國腐蝕與防護網官方 QQ群：140808414